走自研的特斯拉還有哪塊蛋糕可“分羹”?

來源: A股將延續“個股機會多”的慢牛走勢 作者:佚名

摘要: 傳統燃油車時代培育了一批零部件巨頭,在電動車時代將面臨重新洗牌。燃油車的高光時刻需要靠博世、大陸、采埃孚幾大全球頂級的零部件集團撐起來。但隨著汽車消費需求下滑及新能源車的革新,傳統零部件供應商巨頭也要

  傳統燃油車時代培育了一批零部件巨頭,在電動車時代將面臨重新洗牌。燃油車的高光時刻需要靠博世、大陸、采埃孚幾大全球頂級的零部件集團撐起來。但隨著汽車消費需求下滑及新能源車的革新,傳統零部件供應商巨頭也要謀求新出路。由于核心零部件的更替,進入電動車時代必將迎來重新洗牌。不過,對于電動汽車而言,高性能的動力電池作為當前最緊缺且必不可少的資源,全權交由供應商容易被“卡脖子”,因此特斯拉已經在“三電”環節走上自研道路,并且逐步延伸產業鏈布局。

    燃油車零部件“大象”謀轉型

  傳統燃油車時代培育了一批零部件巨頭。德國汽車獨步全球,奔馳、寶馬、奧迪、大眾可謂是無人不知無人不曉,但是也要靠博世、大陸、采埃孚幾大全球頂級的零部件集團撐起來。

  博世、大陸、采埃孚為主機廠提供高質量、高精密的部件,讓主機廠出廠的每一臺車都是精品。寶馬的高端性能車才能使用采埃孚變速箱;博世的ESP(車身穩定系統)更是暢銷全球;自主品牌汽車更是以使用它們三家的零配件為最大賣點,大陸的馬牌輪胎、采埃孚的變速箱都是"金字招牌",可見它們的影響力。

  只是全球汽車生產停滯不前、電動化與智能化轉型迫在眉睫的當下,春江水暖鴨先知,這些昔日風光的零部件巨頭們,也在汽車產業的轉型升級里即將迎來新一輪的劇變。

  面對當下的被動局面,采埃孚首席財務官康斯坦丁·紹爾(Konstantin Sauer)表示,該公司將繼續投資面向未來的新技術(如電驅動和自動駕駛),與此同時,將推遲或縮減較為傳統、且容易受到宏觀經濟和車市波及的業務領域。

    電動車時代零部件供應商重新洗牌

  如果進入電動車時代,純電動車不用發動機,電動汽車有電動機,簡單點說就類似電瓶車的電瓶。零部件供應商將重新洗牌,這其中,輪轂電機有很多優點,車輛采用輪轂電機可以省去,離合器組件,變速器,差速器,后橋,傳動軸等傳動部件。最典型的就是電摩和普通摩托車。

  以電摩為例,電摩就靠電機直接驅動車輪,不僅省去了內燃機,也沒有了變速箱,由鏈條減速傳動車輪變成電機直接驅動車輪。輪轂電機省去一些傳動部件的同時也節省了大量空間,減輕了車輛自重,而傳動效率也高了不少!而且四個車輪是獨立控制的,通過電控可以很容易的實現輪間差速功能,而不需要機械差速器。

  就以特斯拉為例, 從技術層面來看,特斯拉在電動汽車的核心部件“三電(電池、電機、電控)”中,電池特斯拉用的是松下,能量密度業內公認。有分析認為,電機沒什么行業壁壘,而特斯拉快人一步,率先將碳化硅技術運用在車用電機中,讓電機控制體積更小、效率更高,其中的研發成本可不是一般企業能投入得起或者舍得投入的;電控是特斯拉的核心技術,涉及到許多專利和算法,優化效果相當不錯。

  從環境層面來看,國內整車制造的產業鏈不夠成熟。而在特斯拉進入中國之后,國產Model 3的零部件本地化率目前已達到30%,估計在今年年中能提升至70%。

    在中國市場與松下分道揚鑣 核心零部件特斯拉或不會旁落他人

  特斯拉使用的松下圓柱電芯在消費電子市場有成熟的應用歷史,擁有能量密度高、工藝成熟、生產自動化程度高等優點。澤平宏觀觀點認為,然而面對要求更為嚴格的汽車行業,溫度敏感性高、成組管理難度大、易爆炸等則局限了其廣泛使用。為此,特斯拉提出包括更優的兩極材料、模組結構、電池管理系統和熱管理四大主要解決辦法。

  不過,在中國市場特斯拉逐漸與松下分道揚鑣。在中國這個未來幾乎肯定有利可圖的戰略級市場,特斯拉將訂單交給LG化學。后者的南京工廠將承擔向特斯拉上海供貨的任務。同時,特斯拉可能也與寧德時代(行情300750,診股)、力神等簽約,確保電池適應可能迅速擴張的整車產能。

  不過,在業內看來,特斯拉或許不會把核心零部件制造旁落他人。特斯拉連續收購了加拿大電池企業海霸(Hibar)和美國電池技術公司麥克斯韋,據稱后者擁有令人振奮的未來電池研發方案。此外,特斯拉也積極布局產業上游,在中國供應鏈上,特斯拉與贛鋒鋰業(行情002460,診股)簽署合作協議為前者提供氫氧化鋰。

  結合所有的信息來看,自研生產動力電池,特斯拉勢在必得。正如芯片之于手機廠商的重要性,對于電動汽車而言,高性能的動力電池作為當前最緊缺且必不可少的資源,全權交由供應商容易被“卡脖子”,也將危及企業的量產計劃以及營收,甚至存亡。特斯拉作為已經歷經了創業初期艱難,需要大規模量產的企業,自研電池將主動權把握在自己手中是必然之路。

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關鍵詞:

特斯拉,零部件,電池,電機,采埃孚

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