1月20日板塊復盤:五大思路布局2020年 這類醫藥股成為市場“奇兵”?(附圖表)

    來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(1月20日)A股三大指數集體高開,在科技股帶動下,創業板指數一路震蕩上行,而滬指經歷多次多空拉鋸,隨后受金融股提振,才有所企穩回升;午后滬深兩市維持強勢上漲,市場做多熱情增強。截至收盤,滬指上漲

      今日(1月20日)A股三大指數集體高開,在科技股帶動下,創業板指數一路震蕩上行,而滬指經歷多次多空拉鋸,隨后受金融股提振,才有所企穩回升;午后滬深兩市維持強勢上漲,市場做多熱情增強。截至收盤,滬指上漲0.66%,收報3095.79點;深證成指上漲1.47%,收報11115.88點;創業板指上漲2.57%,收報1982.18點。

      另外,截至今日(1月20日)收盤,小編根據數據顯示,兩市平盤股有142只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有1098只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比為0.80%。

      與此同時,兩市包括新股在內,共2511只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比3.54%。目前股指高歌猛進,個股表現熱火朝天,行業與概念板塊漲多跌少,局部賺錢效應突出。天信投顧表示,短期來看,春節前的紅包行情只剩下三個交易日,股指和個股依舊是存在較多的機會,現在還有一些機會。還中期來看,過去只要在相對低位出現7連陽,一般會在半年或一年之內,會有20%以上的漲幅,因此整個2020年市場的走勢是非常值得期待。另外,今日兩市共有74只個股漲停,多數集中于半導體、生物醫藥、海南、軍工、鋰電池等板塊。

      板塊方面:

      一、生物醫藥   國信證券指出,帶量采購趨于常態化,仿制藥降價將成為長期趨勢,未來預計將繼續擴大品種和地區范圍。行業集中度持續提升,發展方向加速向創新藥轉型,建議短期關注本輪集采中標企業業績彈性,持續關注研發能力較強的國產創新藥、創新器械企業及CRO/CDMO企業。

      信達證券表示,醫藥是最具有長期增長持續性的行業之一,對企業而言,每一個歷史階段都有最契合時代背景的小公司成長為大公司,但成為行業龍頭則要求公司結合資源稟賦、行業現狀、政策趨勢做變革與調整。從2017年開始,行業個股分化開始加劇,在一批公司估值不斷突破新高之際,另一批公司持續業績的成長都抵不住估值的“塌陷”,我們已經觀察到部分醫藥公司積極嘗試差異化定位自身業務和發展的特點,以尋求得到更為合理市場估值,對投資而言,不同的資金屬性、風險偏好和預期收益率意味著“由小變大”、“價值重估”、“長情陪伴”都是可選的策略。

      信達證券進一步分析,五大思路,布局2020年。在政策趨勢引領的產業邏輯下,尋找具有產品和服務定價能力的公司。①產品創新度高、成本控制能力強、個性化需求滿足能力強的公司,將獲得來自注冊審評、醫保準入、醫院需求、醫生需要等多維度全方位的支持;②美好生活向往將是未來十五年的核心主線,能夠提供優質產品和服務的公司將受益;③工程師紅利驅動下的制造業升級,在全球產業鏈分工體系下仍將持續演繹;④兩病專項將是醫保2020年最核心任務之一,滲透率如顯著提升,糖尿病領域相關標的有望受益。⑤部分企業有望通過自下而上的價值重估在2020年成為“奇兵”。

      二、半導體   華創證券認為,在長江存儲、華虹系繼續快速拉動半導體設備采購的基礎上,2020年粵芯、積塔半導體、合肥長鑫以及中芯國際等多條產線,均啟動國產設備采購周期,每條產線拉動效應數倍增大。在集成電路項目密集建設的推動下,半導體設備、材料等市場需求將迎來擴容機遇。

      中銀國際分析,部分國產集成電路工藝設備已有一定市場地位,但在新一輪晶圓廠的設備采購中,來自國際一流進口品牌的價格競爭壓力加大。更多國產工藝設備受益。除刻蝕設備、清洗設備、去膠設備等工藝設備國產化較為成功外,離子注入機、光刻機、量測設備、涂膠顯影設備的國產化在2019年均實現了零的突破,在即將到來的成熟制程與先進制程、存儲產線都進入的設備采購高峰期,這些設備也有望在國內市場上占有一席之地。

      此前,中金公司發布研究報告稱,在科創板以及半導體國產化大潮推動下,半導體及元件概念在過去一年時間中已經成長為超過一萬億元市值的重要投資板塊。2020年將是這些企業兌現業績增長預期的關鍵一年。建議沿著半導體國產化和5G兩主線把握國內企業的投資機會,并關注5nm、存儲器漲價、云端計算芯片市場增長等全球趨勢對中國半導體行業的影響。

      一張圖匯總:   (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

    關鍵詞:

    半導體,國產化,導體

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